要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能(néng谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之(zhī)控制(zhì)人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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