券业大并购！有新进展！

国联证券、民生证券整合重组按下加速键。

9月3日晚间，国联证券(quàn)发布公告称，公(gōng)司拟发行(xíng)A股股(gǔ)份购买民生证券股(gǔ)份有限公司99.26%股份(fèn)并募集配套资金的重大资产重组事项，已获得江苏省政府国有资产监督管(guǎn)理委(wěi)员会(huì)的批复(fù)。

此前，国联证券于8月8日发布《发行 股份购(gòu)买资产并募集配套资金暨(jì)关联交易报(bào)告书(草案)》，公司拟通过(guò)发行(xíng)A股股(gǔ)份方(fāng)式向国(guó)联集团(tuán)、沣泉峪(yù)等45名交易对方购买民(mín)生(shēng)证券合计99.26%股份，交易总对价(jià)达294.92亿元。

获江苏省国资委(wěi)批复

国联证券业大并购！有新进展！(zhèng)券发布公告称，9月3日，公司收到江(jiāng)苏省政府国有资产(chǎn)监(jiān)督(dū)管理(lǐ)委员会出具的《江苏省国资(zī)委关于国联证券股份有限(xiàn)公司发行股(gǔ)份购买民生证券股(gǔ)份(fèn)有限公司(sī)资产(chǎn)并募集配套资金的(de)批(pī)复》（ 苏国资复〔2024〕45号），江(jiāng)苏省政府国有(yǒu)资产(chǎn)监督管理委(wěi)员(yuán)会原则同意公司本次(cì)资产重组和配套融资的方案。

国联(lián)证(zhèng)券表示，本次交易构成(chéng)重大(dà)资(zī)产重组，构成关联交易，不构成(chéng)重组上市。交
易尚需公司股东大会、A股(gǔ)类别股(gǔ)东大会及(jí)H股类别(bié)股东大会审议批准，并(bìng)经有权监(jiān)管机构批准、核准或同意注册。

此前，8月8日(rì)晚，国联证券发布券业大并购！有新进展！了《发行股份购买资产并募集配套(tào)资金暨关联交易报告书(shū)》。公告(gào)显示，国联证券拟通过发行A股股份(fèn)的方式向国联集团、沣泉峪(yù)等45名交易对方购买(mǎi)其合计持有的民生证券99.26%股份(fèn)，并募集配套资金不超20亿元。

本次交(jiāo)易募集配套(tào)资金20亿元全部向民生证券增资
，增资后用于发展民生(shēng)证(zhèng)券业(yè)务。具体而言，不超过10亿元用于财富管理业务，目的是(shì)提升财(cái)富管理专业服务能力，构建服务(wù)生态，优化网(wǎng)点布局(jú)、提升品牌形象。不超过10亿元用于信息技术，目的是夯(hāng)实科技基础底座，加强数字中(zhōng)台建设，持续推进(jìn)应用产品创新，强化科技赋能。

彼时，国联(lián)证券(quàn)称，本(běn)次交(jiāo)易(yì)完成后，国联(lián)证券控股股东、实际控制(zhì)人未发(fā)生变(biàn)化，民生证券及其控股子公司将成为国联证券(quàn)的控 股子公司。国联证券控股(gǔ)股东的控(kòng)股子公司国联期货、民生证券的(de)控股子公司民生期货从(cóng)事(shì)期(qī)货 业务，前述两家期货公司主营业务相同。在(zài)本次交易完成的一定时期内，国联证券控股股东与国联证券将存在期货业务(wù)各自并(bìng)行(xíng)经营(yíng)的格局。

公告称，标的公司民生证券是全国性综合类证券公司，拥有分布在全(quán)国近(jìn)30个省(shěng)份（含直辖市及自治区(qū)）的经纪业务分支机构及具有显著竞(jìng)争优势的投资银行业务。本次交易完成后(hòu)，上市公司的业务布局将更加合理，各业(yè)务线 实力将得到全面提升，致力于(yú)通过双方业务整(zhěng)合实现“1+1>2”的效果(guǒ)从而实现上市公司的(de)跨(kuà)越式发展。

上半年净利(lì)润大降

国(guó)联证券8月30日晚间(jiān)披露半年报，2024年上半年实(shí)现营业(yè)收入10.86亿元，同比下降39.91%；净利润8770.93万元，同 比下降85.39%。

其中，经纪及财富管理业务实(shí)现收入3.78亿元，同比增长(zhǎng)1.36%；投资银行(xíng)业务实现(xiàn)收入1.73亿元，同比(bǐ)下降42.76%；资产管理及投资业务(wù)实现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业务实现收入1.27亿元，同比下降17.07%；证
券投资业务实(shí)现收入(rù)0.12亿元，同比下降98.41%。

截至2024年6月30日，集团(tuán)总资产933.33亿元，较2023年12月(yuè)31日增长7.12%；归属于公司股东的权益182.64亿元，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在半年报中表示，权益类证券(quàn)投资业(yè)务方面(miàn)，公司将继续加强宏观及市场研判，加大基(jī)本面研究力度，强化投研和风控体系建设(shè)，稳健开展股票(piào)投资(zī)业务。下半(bàn)年(nián)国内A股市场将面临
一系列(liè)边际改善
的因(yīn)素，国内宏观(guān)基本面在出口投资(zī)带动下将(jiāng)会(huì)企稳，偏宽(kuān)松的(de)内外部流动性格局将会进一步提(tí)升，政策短
期可能进一步改善市场风险偏(piān)好。2024年下半(bàn)年，公司权益(yì)投资业(yè)务将进一步优化当前的持仓结构 ，收短放
长，更(gèng)着眼于中长(zhǎng)期(qī)机会的(de)布局，进一步精选成长个(gè)股，并(bìng)辅以定增、可转债等多策略投(tóu)资模式来实(shí)现风险与收益的(de)平衡，稳健开展
股票投资业务。

校对：王朝全

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