石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资

2023年，中国(guó)石油和(hé)化工行业营收、净利“双下降”。虽然行业30507家规模以上企业的工(gōng)业增长值同比实现8.4%的增长，但(dàn)总营业收入同比下降1.1%，至15.95万亿元；利润总额同比下降20.7%，至8733.6亿元。

中国石油和化(huà)学工业联合会（下称(chēng)“石化联合会”）在近(jìn)日召开的2024石化产业发展大会上披露，中国石(shí)化行业三大主要板块中，油气、化工板(bǎn)块2023年营收与利(lì)润双下降，炼油板块业(yè)绩有(yǒu)所回(huí)暖。油气、化工板块利润分别同比下降15.5%、31.2%，至3010.3亿元(yuán)、4862.6亿元；炼油板块利(lì)润同比增长192.3%，达656亿元。

“原油、天然气及其绝大多数石化产品价格大幅下跌，造成 2023年(nián)石化全行业‘增产增销不增利’的情况。”石化联(lián)合会副会(huì)长孙伟(wěi)善在会上介绍(shào)，2023年布伦特原油(yóu)均价82.6美元 /桶，同比下降18.3%；主要大宗石化化工产品价格普降，其中丙烯、PTA、甲(jiǎ)醇、乙二(èr)醇、己(jǐ)内酰胺、聚丙烯、聚氯乙(yǐ)烯、丁基橡胶和电石连续两年“生产(chǎn)就(jiù)亏(kuī)本”。

孙伟善指出，未来产能过快增长，将导致竞争更加激烈，企(qǐ)业盈(yíng)利更加困难。目前要警惕化(huà)工产能过剩苗头，加强热点化工品产能扩张监测，避免一哄而上盲(máng)目投资。

孙伟善介绍，2019至2022年，国内石化行业处(chù)于景气周(zhōu)期，产品产需两(liǎng)旺、价格飙(biāo)涨、效益大增。特别是(shì)2021年，行业价格和效益达到历(lì)史最好水(shuǐ)平，刺激了行业产能扩张的热情，大量项目蜂拥建设。乙烯、丙烯、PX、PTA、乙(yǐ)二醇、BDO、可降解塑料(liào)、聚碳酸酯、磷酸(suān)铁锂、醋(cù)酸、合成氨(ān)等均是投资(zī)热点。

随着2023年产能(néng)陆(lù)续投放市场，使主要大宗(zōng)产品产能、产量快速增(zēng)长。据石化联合会统计，2023年国内主要(yào)化学品(pǐn)生产总量约7.2亿吨，同比(bǐ)增长6%，而2022年增速为(wèi)同比(bǐ)下降0.4%。

据称，由(yóu)于大量投资投放(fàng)到大宗基础(chǔ)原料及中低端化学品，且产能集中(zhōng)释放(fàng)，导(dǎo)致产业结构性矛盾加剧。一方面，部分产品阶段性供(gōng)需失衡(héng)，2023年产能平(píng)均利用率下降(jiàng)。例如(rú)，甲醇产(chǎn)能(néng)同比增长8.9%，突破1亿吨大关(guān)，但2023年装置(zhì)平(píng)均开工率降至77.5%，下降4.2个百(bǎi)分点。另一方面，产能过剩(shèng)产品的产能利(lì)用率持续偏低，例如(rú)，环氧树脂装置开工率长期在50%上下；丁基橡胶装置平均开工率长期不足60%。

追溯历史原因，地方政府的扶(fú)持性投资模(mó)式，也增加了对企业投资决策(cè)等活动的影响(xiǎng)。

石化联合(hé)会会长李寿生认为，国内经济过去几十年的快速增长主要依赖(lài)大规模(mó)投资，各地政府不遗余力招商引(yǐn)资，很多地方简化项目审(shěn)批流程，完善园区(qū)配套条件，成(chéng)立平台服务公(gōng)司，还(hái)为企业提(tí)供土地、能源、取水、税收、融资等多方(fāng)面支持，为石油化工(gōng)等工业项目的(de)开工建设提供了很(hěn)多便利条件。“虽然(rán)这种模式实现了(le)地方经济的快速发展，推动行业总(zǒng)量持续增长，但同时带(dài)来低水平重复建(jiàn)设和同质化竞争等问题。”

近年来，各地招商引资重点由(yóu)基础化工等(děng)传统产业转向化工新材料、精细化学品等高端产业，由此引发了新一轮投(tóu)资热潮。但李寿生提示，国家鼓励支持的BDO及可(kě)降解材料(liào)、锂电池材(cái)料等产品，短短几年就(jiù)由供不应(yīng)求演(yǎn)变为严重过剩，市场竞争尤(yóu)为激烈，企业效益大打折(zhé)扣。

值得关注的是(shì)，POE、磷酸铁锂等部分高端产品开始出现投资过热苗头(tóu)。据会上发布的《2024年度重点石化产品产能预警(jǐng)和投资方(fāng)向》，2023年锂电池正(zhèng)极(jí)材料磷酸铁锂(lǐ)的产能同比大增84.3%至396.2万吨(dūn)，产量增长32.7%至(zhì)146.105万吨；在需求侧，磷酸铁锂表(biǎo)观消费量同(tóng)比提高了32.8%，达146.11万吨，仅高出(chū)该产(chǎn)品当年产量50吨。

“当前化工行(石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资xíng)业(yè)产能(néng)过(guò)剩问题，已不仅局限在肥料、酸、碱、PTA等基础化学品和通用材料等领域，EVA、POE、己二腈、尼龙66以及与新(xīn)能源动力电池相关(guān)的碳酸锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等，诸多产(chǎn)品的在建、拟建产(chǎn)能都令人惊讶。”早在(zài)今年2月1日石化联合会召开的2023年度(dù)中国石油和(hé)化工行业经(jīng)济运行(xíng)新闻发布会上(shàng)，石化联合(hé)会副会(huì)长傅向升便已发出提示。他表示，“有些(xiē)产品，如果(guǒ)已经规划的拟建产能(néng)都能如期建(jiàn)石化行业去年增产增销不增利，行业组织提示避免盲目投资成投产，不仅会满足国(guó)内市场需求(qiú)，有的(de)满足世界市场消费总量都绰绰有余”。

此外，国内石(shí)化行业还面(miàn)临功能性膜(mó)材(cái)料、高端聚烯烃等高端化工品自给率不足(zú)、仍需依赖进口，国内资源禀赋(fù)特点使部分基(jī)础化工原料成本偏(piān)高、竞争力偏弱，行业创新能力(lì)不足等问题。

对此，傅向升在会上表示，行业(yè)必(bì)须坚定(dìng)推行供给侧结构性改革(gé)。具(jù)体来看，一是提升科技创新能力，瞄准新能源(yuán)、新材(cái)料、新环保、新生命科学和高端专用化学(xué)品等五大(dà)重点领(lǐng)域；二是提升精(jīng)准投(tóu)资能力(lì)，“未来的投资要追求质量，不(bù)能再追求(qiú)数量”；三是大力提升存量资产(chǎn)优化能力；四是提(tí)升链式发(fā)展的体系构(gòu)造能(néng)力，针对化(huà)肥、轮(lún)胎行业、氯碱等(děng)三大产业链以及行业重大装备供应链，这四大(dà)现(xiàn)代产(chǎn)业链、供应链要形(xíng)成互利共赢、方便高效的新型链式(shì)产供销结构；五是提升市(shì)场开(kāi)拓和服(fú)务(wù)能力，以顶级用户需(xū)求为导向，提供最优(yōu)质服务。

石化行业是重资产投入行业，化工企业需大量资本支出以购建生产线、工厂以及相关辅助设备。高(gāo)额的资本支(zhī)出是化工行(xíng)业较为普(pǔ)遍的进入壁(bì)垒(lěi)，亦是其退出壁垒。比如正在建设中的山(shān)东裕龙石化项目，总投资就高达1493亿元。石(shí)化行业(yè)中(zhōng)，单个工程投资规(guī)模超过10亿元(yuán)、甚至百亿元(yuán)的项目(mù)十分常(cháng)见。

由于石化(huà)行业固定资产规模较大，业(yè)内人士表示，特别是通用化学品生产企业，因产品差(chà)异性小，企业(yè)往往只能通过压(yā)低产品价格(gé)，获得市场份额；加之其产品技术壁垒较低，在行业(yè)周期上行(xíng)时，为了增加市场份额，企业产能增长较快(kuài)，加剧了通(tōng)用化工行业的(de)内部竞争。相(xiāng)较之(zhī)下，由于需要大量的研发支出投入，特殊化学品行业(yè)内部竞争相对(duì)较弱，行业技术(shù)及进入壁垒较高。

李寿生强调，精准投资能(néng)力关乎(hū)企(qǐ)业生(shēng)死存亡，特别是在(zài)产能过剩甚至严重过剩的行业，要(yào)将宝贵资金投向高端、差异化、绿色化学等(děng)领域，投向智能(néng)化、大数据的赋能领域(yù)，投向未来前沿(yán)技术领域以及“一带(dài)一(yī)路 ”海外市(shì)场。

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