信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营

　　来源：中国经营报

　　本报记者慈玉鹏北京(jīng)报道

　　国有银行信用卡累计(jì)发卡量、消费额整体呈现下降趋势(shì)。同时，信用卡业务不良贷款率有所抬头。《中国经营(yíng)报(bào)》记者采访了解到，《关于进一步促进信用(yòng)卡业务规(guī)范健康发(fā)展的通知》（以下简(jiǎn)称“《通知》”）落地对银行信(xìn)用卡业务展业增加了限制条件；同(tóng)时，居(jū)民消(xiāo)费偏弱、信用卡需求不足亦导(dǎo)致信用卡业(yè)务规模出现收缩。

　　值得一提的是，新(xīn)增业务开(kāi)展受限的背(bèi)景(jǐng)下，银行陆续加码信用卡存量客(kè)户“精细(xì)化”运营。受(shòu)访(fǎng)人士表示，做好信用卡(kǎ)客户“精细化”运(yùn)营，银行应进一步注重加强客群定位与细分，优化调整组织架构(gòu)提升信用卡展业效率；同时，还要加快金融科(kē)技创新与(yǔ)数字化转型，开展(zhǎn)差异化竞争(zhēng)，打造自(zì)身在某领域的(de)核心(xīn)竞争力。

　　连续(xù)六(liù)个(gè)季度环比(bǐ)负增长

　　记者发现，国有银行信用卡(kǎ)累计发卡量多数收缩(suō)。具(jù)体来看，相关公告显示，截至2024年6月末，工商(shāng)银行(xíng)信用卡发卡量1.52亿张，较年初减少100万张，相比下降0.65%；建(jiàn)设银(yín)行信用卡发卡量1.31亿张(zhāng)，较年初减少100万张，相比下(xià)降0.76%；交通银行信用卡发卡量约为6488.83万张，较年初减少643.59万张，相比下(xià)降9.02%；邮(yóu)储银行信用卡发卡量约为3957.68万张，较年初减(jiǎn)少282.26万张，相比下(xià)降6.66%。

　　记者注意(yì)到，从截至目前国(guó)有银行已经发布的数据看，仅中国银(yín)行发卡量增长。截至2024年6月末，该行累(lèi)计发卡量约为14617.14万张，较年初增加206.95万(wàn)张，相比上升1.43%。

　　从(cóng)信用卡消费额看，六家国有银行中五家同比呈现下降趋势。其中，相关公告显示，截至2024年6月末，工(gōng)商银行信用卡消费(fèi)额(é)1.06万亿元，相比去年同(tóng)期减少0.03万亿元，降低2.75%；建设银行信用卡消(xiāo)费额1.38万亿元，相比去年同期减少0.05万亿元，降低3.50%；交(jiāo)通银行信用卡(kǎ)消费额12362.99亿元，相比去年(nián)同期减少1966.24亿元，降低13.72%；邮储银行信用(yòng)卡消费额5031.14亿元，相比去年同期减少638.32亿元(yuán)，降低11.26%。中(zhōng)国(guó)银行信用卡消费额6485.76亿元(yuán)，相比去年同期减少416.52亿(yì)元(yuán)，降低6.03%。

　　从全行业看，央行公示(shì)的《2024年第一季度支(zhī)付体系运行总体情况(kuàng)》显示，截(jié)至今年一(yī)季度末，信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降(jiàng)0.85%，与2023年年(nián)末7.67亿张的总(zǒng)量相比，减(jiǎn)少约700万张，已出现连续(xù)六个季度环(huán)比负增长(zhǎng)。

　　谈及银行信(xìn)用卡(kǎ)数量收缩原因，中(zhōng)国(guó)银行研究院研究员叶银丹告(gào)诉(sù)记者：“第一，监管趋严的影响。从2023年7月开始实施的信(xìn)用(yòng)卡新规要求(qiú)银行业金融机(jī)构不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考(kǎo)核指标，特(tè)别是对(duì)于长期睡眠卡率(lǜ)超过(guò)20%的机构，不得新增发卡。这导致(zhì)银行开始淘汰(tài)‘长期睡眠卡’，放缓了信用卡的发卡节奏和数量。监管机构(gòu)对(duì)信(xìn)用卡业(yè)务的监管(guǎn)趋(qū)严，也使得银行在信用卡(kǎ)业务经营(yíng)上更加谨慎。第二，居民消费偏弱，信(xìn)用卡需求不足。当前居民对未来预(yù)期并不乐观(guān)，降杠杆和储(chǔ)蓄意愿较强(qiáng)，消费信心不足(zú)，超(chāo)前消费意愿(yuàn)下降，导(dǎo)致信用卡业务规模出现收缩。第三，银行加大风控、积极进行业务布局调整(zhěng)。在(zài)当前的经济形势下(xià)，银行在信用卡业(yè)务(wù)上更加注重风险控制和市场调整，不断优化信用卡产品线，聚焦(jiāo)重点消费领域，推进精(jīng)细化(huà)管理，这也在一定程度上导致了发卡量的减少。”

　　苏商银行研究院高级研究员(yuán)杜娟分析，一是信用卡监管日益严(yán)格(gé)，如信(xìn)用卡新规要求(qiú)银行加强睡眠信用卡动态监测，对于连续(xù)18个月以上(shàng)无客户(hù)主动(dòng)交易且当前透支余额、溢(yì)缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本(běn)机构总发卡量的(de)比例，在任何时点均不得超过20%，超过该比例的银(yín)行不得(dé)新增发(fā)卡；要求银行不得直接或者间接以发卡数量等作为单一(yī)或者主要的(de)考核指标；要求银行对(duì)单一客户(hù)设置本机(jī)构发卡数量的上限。所以银行清理睡(shuì)眠卡、控制客户发卡数量等也体现出(chū)合规化、精细化的信(xìn)用卡展业行动。二是面对类信(xìn)用卡产品竞争，诸如花(huā)呗、白条信用购、分付(fù)等“类信用卡”产品(pǐn)，通过线上展业模(mó)式，相较(jiào)于信用卡“三亲见”的开卡流程，使(shǐ)用更(gèng)为简便，受到更多年(nián)轻人偏爱。三是(shì)一些银行的信用卡交(jiāo)易规模(mó)有缩小，有(yǒu)银(yín)行从(cóng)成本收益角度出发，降低权益配置的影响；还(hái)有银行从合(hé)规管理角度出发，规范治理信用卡违规刷卡套现(xiàn)等(děng)行为的(de)影响(xiǎng)；还受消费市场情况的影响。四是有(yǒu)部分银行信用卡贷款余额下(xià)降，这与信用(yòng)卡(kǎ)不良(liáng)抬升，银行(xíng)收紧授信放款(kuǎn)有关。

　　值得注意(yì)的(de)是，《2024年第一(yī)季(jì)度支付体系运行总体情况》显示，截至(zhì)今年一季度末，信用卡逾(yú)期半年未偿信贷总额为1096.76亿(yì)元，环比增长11.76%，占信用卡应偿信贷余额的1.29%。

　　此外，今(jīn)年上半年，国有银行信(xìn)用卡不良贷款整(zhěng)体亦有小幅(fú)抬头。

　　具体来看，相关(guān)公告显示，截至2024年(nián)6月末，工商银行信用卡(kǎ)不良贷款额(é)度为216.03亿元，较年初增加47.02亿元；信用卡不良贷款率为3.03%，较(jiào)年初增加(jiā)0.58个百分点；建设银行信用卡不良(liáng)贷款额度为185.94亿元，较年初增(zēng)加20.53亿元，信用卡(kǎ)不良贷款(kuǎn)率为1.86%，较年初增加0.20个百分点；农业银行信用卡不良贷款额度为109.83亿(yì)元，较年初增加11.75亿元，信用卡不良贷款率为(wèi)1.42%，较年初增加0.02个百分点；交通银信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营行信用卡不良贷款额(é)度为(wèi)115.37亿元(yuán)，较年初增加21.52亿(yì)元，信用卡不良贷款率为2.32%，较年初增加(jiā)0.4个百分点。

　　数字技术(shù)推(tuī)进精(jīng)细化运营

　　记者注意到，原中国银保监会与中(zhōng)国人民银行(xíng)2022年7月发布的《通(t信用卡发卡量持续下滑银行加码存量“精细化”运营ōng)知》已(yǐ)结束(shù)过渡期(qī)，于今年7月1日全面实施(shī)。其中，信用卡新规明确，银行业(yè)金融机构不得直接或间接以发卡(kǎ)量、客户数量、市场占有率或市场排名等作为单一或主要考核指标，同时强(qiáng)化睡(shuì)眠卡(kǎ)管理(lǐ)等。

　　今年7月份以来，多家银行陆续宣布停发部分信用卡产品，记者注意到，停发信用卡主要集中在联名信用卡、主题信用卡等(děng)。

　　例如，某国有银行信用卡中心发(fā)布公告称，因业务调整(zhěng)，2024年9月(yuè)1日起停发(fā)国家(jiā)宝藏(cáng)信用卡(kǎ)；8月23日起停发27款信(xìn)用卡产(chǎn)品，包括(kuò)兔年生肖卡等；某股份行信用卡中心发(fā)布公告称，因信用卡整体产品升级优化及结构调整(zhěng)，该行于(yú)2024年9月10日起停止新(xīn)增发行6款信用卡产品。

　　在这种情况下，银行(xíng)陆续开(kāi)始加(jiā)码信用卡(kǎ)存量客户的精细化运(yùn)营。例如，某国有(yǒu)银行在半年报(bào)中提及，在存量客户(hù)方(fāng)面，信用卡发挥总部集约化(huà)经营优(yōu)势，联(lián)合微信、支付宝、抖音、拼多(duō)多等主(zhǔ)要线(xiàn)上(shàng)平台(tái)开展促活跃、促消费精准营(yíng)销活动，营销效(xiào)率显著提升；另一家(jiā)国有银(yín)行提及“优化信用(yòng)卡产品(pǐn)线，推出银联尊然白金卡(kǎ)、万(wàn)事达(dá)全球支付(fù)白金卡、Visa 全球支(zhī)付白金卡（奥运版）等产品。强化重点客群渗透，布局文旅和(hé)线上场(chǎng)景，提升信用卡客群(qún)精细化管理水平”。

　　谈(tán)及存量客户精细化运(yùn)营，杜娟告诉记(jì)者(zhě)，银行应借助数字技(jì)术推进精细化运营，如基于用户授权获取多(duō)维度(dù)数据(jù)，实现更加科学的用户分层(céng)、更(gèng)加精细化的用(yòng)户画像。借助各类数(shù)字运营工具，实现客群在银行私域的沉淀、实(shí)现自动(dòng)化的运营(yíng)动作（如促活提醒、客户资产达标后奖励发(fā)放等）、实现适当产(chǎn)品的自动匹配推荐(jiàn)、实现呈现页(yè)面的千人千面、精准营销等。还有数字赋(fù)能工具，可以帮助员工更好了解用户偏好需求(qiú)、提供推荐赋能等。此外，还(hái)有银行通过调整(zhěng)组织架构提升信用(yòng)卡展业效率、创新产品功能权益贴近(jìn)年轻用(yòng)户需求(qiú)、调整获客方(fāng)案及激励(lì)措施提高(gāo)客户转化、加强场(chǎng)景生态合作等多样化方式提高竞争(zhēng)力(lì)。

　　叶银丹告诉记者：“第一，加强(qiáng)客群定位与细分。商业(yè)银行应关注不同客群的(de)细分需(xū)求，如个体工商户、新市民等，这些群体(tǐ)可能因为没有稳定的工(gōng)作和收入而难以申请到信用卡，但也存在一定的消费意愿和信用卡需求。商业银行可在做好风(fēng)控(kòng)的基础(chǔ)上，挖掘这些信用卡业务发展的潜在市场。第二，灵活(huó)产品定价与差异化竞争。商业银(yín)行(xíng)在信用卡产品的定价上可以更加灵活，实现与其他银行的差异化竞争，同时对不同客户群体提供差(chà)异化定价，以满(mǎn)足不同(tóng)客户的需求。第三(sān)，加快金融科(kē)技创新与数字化转型。”叶(yè)银丹表示(shì)，信用卡业务(wù)的(de)数字化转型是大势所(suǒ)趋，商业(yè)银(yín)行需要通过发展(zhǎn)金融科技提高数字化(huà)服务能力，加快产品迭代不断提升信用卡产品(pǐn)的便捷性、顺畅性与(yǔ)安全性，更好地满足不(bù)同客(kè)群在支付结算、消费信贷等方面的需求。通过数字化手段不断提高精准营销、综合(hé)化服务能力，银行还可(kě)以增强客户黏(nián)性。

责任编辑：李(lǐ)桐

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