华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点

撰文(wén)|张银(yín)银&编辑|欣欣然

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新一年(nián)的中国企业500强榜单发布。

2024年9月11日，中国企(qǐ)业联合会、中国企业家(jiā)协会发布的2024中国企(qǐ)业500强榜单显示，2024中国企业500强营(yíng)收为110.07万亿元，同比增长1.58%，增速较上年下降(jiàng)4.16个百分点(diǎn)；收入净利润率（净利润/营业收入）为(wèi)4.10%，较去年提高0.14个百分点。

入(rù)围门槛(kǎn)实现22连升，达473.81亿元，提升(shēng)3.83亿元。

总体排名上，2024中国企业500强中，营(yíng)业收入超过(guò)1000亿元(yuán)的企业(yè)数量为253家(jiā)，占比超过50%；有16家(jiā)企业营业收入超过了 1万亿元。

其中，国家电(diàn)网有限公(gōng)司、中国石油(yóu)化工集团(tuán)有限公司营(yíng)业收入超过了3万亿元；中国石油天然气集团有(yǒu)限公司(sī)、中国建筑股份有(yǒu)限公司的营业收入超过了2万亿元。京东(dōng)、阿里巴巴(bā)、华为分别排在榜(bǎng)单的第12、21、30位。

按照(zhào)惯例，发布榜单同时，还发布了(le)系列分析(xī)报告。今天杠杆游(yóu)戏把一些有价值的分析、有(yǒu)趣的数据和杆友一(yī)起分享。

1、北京、山东、广(guǎng)东、浙江、江苏(sū)带头大哥。每年中国企业(yè)500强的(de)地域分(fēn)布，都(dōu)是杆(gān)友最关心的话题之一。2024中国企业500强(qiáng)共分布在(zài)30个省（自治区、直辖市）中，分(fēn)布最多的五个地区依次是北京(jīng)（78家）、山东(dōng)（55家）、广东（52家）、浙江（51家(jiā)）、江苏（40家）。

西藏仍没有企业(yè)入(rù)围(wéi)，其(qí)他30个(gè)省（区、市）都有企业入围。

总体上看，各地区入围企业数量更趋分散化，头部(bù)区域与尾部区域之间差异(yì)缩小。中部地区入围企(qǐ)业数量持(chí)续增加，西部地区入围企(qǐ)业持平(píng)，东(dōng)部地(dì)区(qū)减少1家，东北地区持平。四川省新增4家入围企(qǐ)业，广东省减少4家，分(fēn)别为新增与减少最(zuì)多地区。

由(yóu)于大量(liàng)央企总部(bù)聚集北京，杠杆(gān)游戏注意到，每年北京入围企业中国有企业(yè)占绝(jué)大多(duō)数，而(ér)东部沿(yán)海(hǎi)地(dì)区(qū)则以民营企业(yè)为(wèi)主。

北(běi)京、山(shān)东、广东、浙江、江苏(sū)之后，然后是上海(hǎi)（33家）、河北(běi)（25家）、福建(jiàn)（21家）、四(sì)川（19家）、湖北（14家）。

总的来说排名变化不(bù)大。

2、国有民营基本对半(bàn)开。2024中国企业500强中(zhōng)，国有企业为256家，民营企业为244家，与上年情况(kuàng)一致。

近几年，杠(gāng)杆游戏注意到，中国企业500强的所(suǒ)有制结构波动幅(fú)度收窄，所有制结构趋于稳定。

2024中国企业500强中，金融央(yāng)企、非金融央企、地方国企数量分别为12家、57家、187家。

国有企(qǐ)业人均营业收入328.94万元，比上年(nián)提高9.24万元；人均净利润13.80万元，比上年增加(jiā)0.77万(wàn)元。国有企业收入利润率为4.20%，比(bǐ)上年(nián)提升0.12个百(bǎi)分点；资产利润率、净资产利润率分别为0.85%、7.12%，分别比上年下降0.06个百分(fēn)点、0.41个百分点。

3、地产与(yǔ)金融企业营收(shōu)负增长。2024中国企业500强中，实体企业(yè)（不(bù)含地产与金融企业）的营业(yè)收入为91.85万亿元，较上年增长了2.31%。

而地产与金融企业则出现负增长，营业收入下降至18.22万(wàn)亿元，增速为-1.06%，较上年下(xià)降了5.27个百分点，显著低(dī)于实体企业营收增速。

金融业在营业收入、净(jìng)利润、资产总额、归(guī)母净资产共4个(gè)指标的(de)绝(jué)对贡献中排名第一；在归母净利润上，金融业占据43.64%，但与上年(nián)相比下降(jiàng)3.41个百分点，呈持(chí)续下(xià)降趋(qū)势。

2024中国企业500强中，制造(zào)业264家；服(fú)务业165家(jiā)；其他行业71家。

新能(néng)源(yuán)设备制造、动力和储能电池、通信设备(bèi)及计算机制(zhì)造、半导体(tǐ)及面(miàn)板(bǎn)制造等企业入围数量达到31家。过(guò)去5年，增加了18家。

发展的(de)协调性有所增强。我(wǒ)国制造(zào)业、服务业和其他行业企业发展齐头并进。2024中国企业500强中(zhōng)，制造业(yè)、服务(wù)业和其他行业对营收(shōu)总额增长的贡献分别为(wèi)52.19%、46.14%和1.67%，不(bù)同类型企业协调发展。

工业机械及(jí)设备制造净利润快速增长。

2024中国企业500强中(zhōng)，工业(yè)机械及设备制造企业只有(yǒu)4家，与上年持平；4家企(qǐ)业的营业收入整体缓慢增长，增速为1.16%；但行业整体净利润增(zēng)长13.13倍，在所有行业中高(gāo)居第华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点一位。

互联网服务成(chéng)为中国企业500强中的重要行业。2024中国企(qǐ)业500强中，互(hù)联(lián)网服务企业净增3家(jiā)，入围企(qǐ)业数量增至10家，成为第16大行业。

互联网(wǎng)服务行业的营业收(shōu)入占比提升至3.45%，净利润(rùn)占比高达8.58%，对研(yán)发投入的(de)贡献(xiàn)也占到6.87%；在行(xíng)业净利润贡(gòng)献(xiàn)上，互联网服务行业已经成为仅次于(yú)商业银行的第二(èr)大(dà)行业(yè)。

华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点style="font-L">4、中国企业(yè)500强的营收和利润增长水平，好(hǎo)于世界(jiè)500强、弱于美国500强(qiáng)。《2024中国大企业发展的趋势、问题与建议》中提到(dào)，营收与净利润方(fāng)面(miàn)，中国企业500强的营(yíng)收(shōu)和利润增长水(shuǐ)平好于世界500强，但弱于美国500强。

2024中国(guó)企业500强(qiáng)实现归母净(jìng)利(lì)润总额为4.51万(wàn)亿元，增长5.01%，收入净利润率为4.10%，提高0.14个百分点。

相(xiāng)比之下，杠(gāng)杆游戏看到，2024世界500强实现(xiàn)归母(mǔ)净利润较上年增长2.35%，收入利润率为7.23%，提高0.16个百(bǎi)分点(diǎn)。

2024美(měi)国500强实现归母净利润(rùn)较上年增长10.03%，收(shōu)入利润率为9.11%，提高0.51个百(bǎi)分点。

2024中国企(qǐ)业500强中，有39家企业发生(shēng)亏损，比上年500强减少了4家，亏损面(miàn)为7.80%，亏损面在(zài)连续3年(nián)上(shàng)升后出现下降。

39家亏损企业合计发(fā)生1004亿(yì)元亏损，与上(shàng)年500强43家企(qǐ)业的1458亿元亏损相比(bǐ)，明显减少；平均亏损额从33.90亿元，下降至25.76亿元。

5、中国入围世界500强企业数量有所减(jiǎn)少。2024世界500强的上榜企业(yè)来自34个(gè)国家或地区，包括中国香港和中国台湾(wān)在内，中国共有133家企业入围，较(jiào)上(shàng)年减少9家，其中(zhōng)中(zhōng)国内地有125家企业(yè)入围，较上(shàng)年减少8家，入围企业(yè)数量高居第二(èr)位。

美国有139家企业入围，较上年增加了3家，再次超(chāo)过中(zhōng)国内地的上(shàng)榜企(qǐ)业数量。

6、华为研发强度第一没悬念，有车企入(rù)围前十。值得注意，杠杆游戏看到，在创新投入方(fāng)面，2024中国(guó)企业500强共投入研发费用(yòng)18137.34亿元，比上年500强同口径增长了2350亿元，增幅为14.89%。

此外，平均研(yán)发强度创下1.90%的新(xīn)高，连续第7年提升(shēng)。

多数企业研发强度提升。2024中国企业500强中，有(yǒu)7家企业的(de)研发(fā)强(qiáng)度超过10%，比上年增加1家；有(yǒu)122家企业研发强度位(wèi)于2%-5%，比上年增(zēng)加16家，合(hé)计(jì)投入研(yán)发(fā)费用8715.62亿元，占全部研发投入的48.07%。

与上(shàng)年同口径(jìng)相比(bǐ)，其中249家企业的(de)研发强(qiáng)度(dù)有不同程度提升，有35家企业与上年持平，179家企业同比减少，研发投入(rù)同比增加的企业明显多于同比减少的企业。

制造(zào)业研发强度上升。2024中国企业500强(qiáng)中，制造业企业平均研(yán)发强度为2.39%，比上(shàng)年(nián)提高0.09个百分点(diǎn)；服务业企业平均研发强度为1． 15%，与上年持(chí)平。

民营企业研发费(fèi)用投入为8206.77亿元，平均研(yán)发强(qiáng)度为2.75%；与上年相比提高0.42个百分点(diǎn)。

国有企业研发费用投入为9930.58亿元，平均研发强(qiáng)度为1.51%；与上年相比下降0.05个(gè)百分点。

高端装备制造业研发力度持续领先。通信设备制造业在研(yán)发强度、人均研发费用(yòng)行业排名居首位(wèi)，兵(bīng)器制造(zào)在(zài)平均研发(fā)费用行业排名居首位。通信设备制造业平均研(yán)发(fā)强度为13.64%，人(rén)均研发费用为48.45万元。兵器制造业(yè)平均研发费(fèi)用为213.79亿元。

专(zhuān)利数量与质量持续提升。2024中国企业500强共申报专利总数202.97万件，比上年(nián)增加4.44万件，增长7.66%。其中申报发明专利89.96万件，比上年增长19.67%。2024中国企业500强中发明专利占(zhàn)全部专(zhuān)利的43.83%，占比比上年(nián)提高4.40个百分(fēn)点，发明专利占比在两连(lián)降(jiàng)后(hòu)再回上升通道。

企业参与标准制定(dìng)活跃度均有提升。2024中国(guó)企业500强共申报参与标(biāo)准制定75252项，较上年增加142项，企业申报参与标准制定数据6连升。在参(cān)与国(guó)际标准制定上，企业共申报参与5267项(xiàng)国际标准制定，比上年增加275项。

计算机、通信设备及其他电(diàn)子设备制造业(yè)继续(xù)在研发费用投(tóu)入总额、有效专利总量、有效发明专利、国际标准制定上贡献(xiàn)突出。

研发强度前十名(míng)有五家企(qǐ)业来自通(tōng)信设备制造业。华为成为研发费用和研发强度最高的企业。

同时，明星(xīng)车企赛力斯的控股方小康控股，研发强度(dù)位列第十。

7、员工人数下滑。上文杠杆游戏提到(dào)2024中国企业500强入围门槛为473.81亿(yì)元，比上年小幅提高3.83亿(yì)元；自2002中国企业500强以来，企(qǐ)业入围门(mén)槛一(yī)直保持提升态势。

同时，资产总额保(bǎo)持中速增(zēng)长。2024中国企业500强资产总额为428.86万亿元，比上年增加29.09万亿(yì)元，增长7.28%；净资产总额为77.15万亿元，比上年增长19.91%；归(guī)属(shǔ)母公司净资产(chǎn)总额为56.27万亿元(yuán)，比上年增长6.70%。

但是，员工总(zǒng)数减少。2024中国企业500强员工总数为3173.57万人，比上年大幅(fú)减少107.97万人，减少3.29%。

2024中国企业500强员工总(zǒng)数(shù)占(zhàn)当(dāng)年全国城镇就业人口(kǒu)的6.75%，与上年相比下降0.39个百(bǎi)分(fēn)点。

下图为2024中国(guó)企业500强前(qián)250名，后250名见本文第8部分下面。

8、国际(jì)化经营程度回落。2024中国企(qǐ)业500强的跨国指数为11.53%，与上(shàng)年相比(bǐ)，指数(shù)回落0.15个百分点。

从分(fēn)项(xiàng)指数看，杠杆游戏注意到，海外收入(rù)占比(bǐ)为15.55%，比上年下降(jiàng)0.29个百分点；海外资产占比为(wèi)11.92%，比上年下(xià)降0.26个百分点；海外(wài)人员占比为7.12%，比上(shàng)年提高0.11个百分点。

国际化经营企业盈利能力不如非国际化企业。2024中国企业500强中，国际化经营企业收入利润率为3.16%，低于非(fēi)国际化经营企业2.52个百分点；

净资(zī)产利润率为7.49%，低于非国际化经营企业1.14个百分点；

人均净利润为11.30万元(yuán)，低(dī)于非国际(jì)化企业6.53万元；

企均净利润为85.60亿元，低于非国际化企业8.92亿元。

但在营业收入指标上，国际化企业占(zhàn)有优势。

不(bù)同所有制的国际化经营能力各有高(gāo)低，行业互(hù)有优劣(liè)。2024中国企业500强(qiáng)中，国(guó)有企业平均(jūn)营业收(shōu)入利润率为3.13%，低于民营企业的(de)3.24%；其平均净资产利润率为6.67%，远低于民(mín)营企业的11.78%。

制造业(yè)企业(yè)平均(jūn)收入利润率为2.15%，低于服务业企业(yè)的4.59%；但在净资产利(lì)润率方面，制造业(yè)企业平均值为8.50%，高于服务业(yè)企业的6.83%。

下图为2024中(zhōng)国企业500强后250名，前250名见本文第7部(bù)分下面。

9、并购重组强度(dù)回(huí)落，国企是并购参与关键(jiàn)力量。2024中国企业500强中，有142家企业参与并购重(zhòng)组，共(gòng)完成对(duì)909家企(qǐ)业的并购重组；参与并购企业数与上年持平，完成(chéng)并购重组次数(shù)比上(shàng)年减少(shǎo)108次。

从企业平(píng)均并购次数看，2024中国企业(yè)500强中，142家并购主体的平均并购次数(shù)华为强悍，北京山东亮眼！最新中国企业500强9大看点为6.40次，比上年少0.76次(cì)。有102家国有企业参与并购重组，占全部国有企业的39.84%，国有企业参与并购重组的比例高于民营企业23.45个百分点。从(cóng)实施并购次数看，国有(yǒu)企(qǐ)业共实施708次并购重组，占全部并购重组次数的77.89%。

其他行业(yè)平均并购重组次数最多，广东、北京和(hé)浙江企业(yè)并购重组最为活跃。

2024中国(guó)企业500强中，60家制造业企业共实施278次并购重组，50家(jiā)服务业企业共实(shí)施350次并购重组，32家其他行业企业共实施281次并购重组。

从平均并购次数(shù)看，杠杆游(yóu)戏注意到，其他行业为8.78次，服务业(yè)为7.00次(cì)，制造业为(wèi)4.63次。

北京、广(guǎng)东(dōng)和浙江地区的企业(yè)并(bìng)购重(zhòng)组较为活跃；北京有(yǒu)22家企业(yè)共实施161次并购重(zhòng)组；广东有20家企业共实施286次(cì)并(bìng)购重组，浙江有14家企业共(gòng)实施127次并购重组。

并购参(cān)与企(qǐ)业的盈利水平高于非并购(gòu)企业。

2024中国企业(yè)500强(qiáng)中，142家参与并购重组企业的收入利润率、净资产利润率分别为2.38%、7.13%，均明显高于非并购重组(zǔ)企业的1.94%、6.15%；人均净利润为(wèi)9.69万(wàn)元(yuán)，同(tóng)样远高于非并购企业的6.56万元。

本(běn)文(wén)未标注出处的(de)财务图(tú)表、数据、分析，均源自2024中国企业(yè)500强分析报告，特此说明并致(zhì)谢

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