兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每1米等于多少mm 1米等于多少厘米一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停1米等于多少mm 1米等于多少厘米潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

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