兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(gu十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历āng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/40十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历>十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历0G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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