民生宏(偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗(huì)，把握(wò)人流交(jiāo)织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用另(lìng)一(yī)个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会(huì)观(guān)察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全(quán)、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模(mó)大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域(yù)非(fēi)常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订单(dān)。广交会(huì)参会客(kè)户(hù)及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势提(tí)供线索。这是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多(duō)。境内和境(jìng)外客(kè)流比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流(liú)时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户(hù)群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益(yì)客户不足(zú)，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今(jīn)年对俄(é)出口并未发生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去两年(nián)明(míng)显走弱，不(bù)同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的(de)贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业(yè)是这一(yī)轮(lún)产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增，主因(yīn)去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及(jí)中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出(chū)口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大(dà)的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商(shāng)品种类(lèi)最全(quán)、企业类型(xíng)最多(duō)、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交(jiāo)会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商(shāng)与(yǔ)境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明显不(bù)足(zú)，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为东盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意(yì)味着本(běn)次广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的信(xìn)息是(shì)当下(偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗xià)高效益(yì)客户占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客(kè)户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购规模相对(duì)偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规(guī)模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如(rú)中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划(huà)纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民(mín)生宏观(guān)调研系列(liè)之三(sān)：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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