财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于(yú)震荡上行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势(shì)，万(wàn)亿巨(jù)头中(zhōng)国石(shí)油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些(xiē)机会值得把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中(zhōng)字春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主(zhǔ)要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注的是，Me春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句taSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资(zī)云(yún)及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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