近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产(chǎn)生(shēng)的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅领略的意思游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不(bù)再查验登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全(领略的意思quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房(fáng)占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档，数(shù)量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音(yīn)频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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