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定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好，简单看一(yī)个(gè)基金(jīn)经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超老师(shī)。

　　是真的！有基金经理(lǐ)清仓新能源，梭(suō)哈(hā)AI了！

　　从其(qí)管理(lǐ)的海富(fù)通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源(yuán)板(bǎn)块(kuài)股票。

　　是真的！有基金经理(lǐ)清(qīng)仓新能源(yuán)，梭哈AI了！

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　是真(zhēn)的！有(yǒu)基(jī)金经理清(qīng)仓新能(néng)源(yuán)，梭哈AI了！

　　除了海富通股票混合外(wài)，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　是真的(de)！有基金经理清(qīng)仓新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI了(le)！

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　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结(jié)构转换，降低了新能源板块(kuài)的(de)配置(zhì)权(quán)重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合调(diào)整取得了明显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传(chuán)统(tǒng)实体行(xíng)业正在被市(shì)场一部分(fēn)“聪(cōng)明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构(gòu)主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来均取得正收益。

　　是(shì)真的！有基金经理清仓(cāng)新(xīn)能源，梭哈AI了(le)！

　　至(zhì)于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短(duǎn)期高(gāo)度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获(huò)取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重超40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在(zài)此期间(jiān)新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈(chéng)现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出(chū)现过(guò)6次定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历(cì)、6次和5次(cì)单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板(b定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历ǎn)块累计成交了(le)5.41万亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是最(zuì)佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩(jì)披(pī)露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确(què)定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认(rèn)为，AI等(děng)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本(běn)形成本轮(lún)调整标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成。本(běn)次(cì)大幅调整主要还(hái)是因(yīn)为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述(shù)基本(běn)面风险因素逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市(shì)场内生调整需(xū)求出(chū)现集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式(shì)。

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