因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业(yè)务收入减少约6.2商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别5亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该细分领(lǐng)域(yù)市(shì)场(chǎng)，以实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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