财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端蒂玮娜手表是杂牌吗，蒂玮娜手表一千多值得买吗(duān)中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发和发布，其中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势(shì)的(de)内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域(yù)的(de)装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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