兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写)，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写t="沸(fèi)腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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