本轮新(xīn)股中，有不(bù)少(shǎo)风(fēng)口的企业(yè)，但基本(běn)面(miàn)都非常垃圾(jī)，虽(科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容suī)然表(biǎo)面看看似乎都有亮点，但仔细看(kàn)看就(jiù)发现大(dà)都是垃(lā)圾股。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从(cóng)事半导体晶圆生产代(dài)工服务，为(wèi)客户提供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成立5年就成长为中国(guó)大(dà)陆收入第三大、12英寸晶圆代工产能第三大的(de)纯晶(jīng)圆(yuán)代工企业。2015年，合肥(féi)市政府根据集成电(diàn)路(lù)产业发展规划(huà)及(jí)“芯屏器合”的(de)产(chǎn)业发展战略，拟引进国际知名企(qǐ)业合作设立(lì)晶(jīng)圆代工(gōng)厂，此(cǐ)后，晶合集成正式筹划建设。成立至(zhì)今(jīn)，晶合集(jí)成已成为国内面板显示驱动芯(xīn)片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业，疫(yì)情后业(yè)绩爆发，利润此前一(yī)直大幅(fú)亏(kuī)损，22年依靠收(shōu)入和产品价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)利润来到了(le)31.6亿，但23年开始下(xià)游面板行(xíng)业需求大幅(fú)下滑(huá)，公司选择了业绩最好(hǎo)的时候上市，此后(hòu)走下坡(pō)路是必然的，23Q1公(gōng)司首(shǒu)付(fù)大幅下滑60％，产能(néng)大幅闲置后利润(rùn)重回(huí)亏损（预计(jì)-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三博(bó)脑科以神经学(xué)科为(wèi)龙头，强专科、小(xiǎo)综合(hé)的(de)发展模式，形成(chéng)覆盖全国核心区域的医(yī)疗(liáo)服(fú)务网。服务病种涵盖神经学(xué)科各(gè)类脑肿瘤(liú)、脑血管、功(gōng)能神经外科、脊髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等(děng)疾病(bìng)，也包(bāo)括妇科、儿科、内科、外科、疼(téng)痛、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业(yè)绩(jì)一般(bān)般，民营医院里毛利率(lǜ)算(suàn)比(bǐ)较低的那一档，未(wèi)来主(zhǔ)要看扩张，也要小心政策的影(yǐng)响，个人感觉比(bǐ)如几个国企医院(yuàn)（不论是收入增(zēng)速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是一(yī)家拥有高精密(mì)狭缝式涂布模头产(chǎn)品的设计、研发(fā)和(hé)生产及涂布技(jì)术(shù)产业(yè)化整体(tǐ)解决方案能力的(de)高新技术企业。高精密狭缝式涂(tú)布模头为锂(lǐ)电(diàn)池生(shēng)产涂布(bù)机的核心部件(jiàn)，涂布是(shì)继制备正负极浆料完成后的(de)下一道(dào)工序，是锂电池生产前段工(gōng)序的(de)核心环节，目(mù)的是将正负极(jí)浆料均匀地涂覆在(zài)铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广泛应用于锂离子电(diàn)池涂布(bù)、半导体先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池(chí)涂布(bù)、氢燃料电(diàn)池电极涂布、液晶显(xiǎn)示中的薄膜晶体管涂(tú)布(bù)等。

　　锂电池产(chǎn)业链公(gōng)司，业绩在21年爆发(fā)，22年业绩(jì)更进一步，但行业基本见顶，下游需(xū)求大幅放缓，上游锂矿价格大幅下滑，且公司只是生产过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)小的一块市(shì)场，天花板(bǎn)非常低(dī)，公司(sī)未来业绩压(yā)力巨(jù)大。

　　四、中芯(xīn)集(jí)成(chéng)（688469）

　　中芯集成(chéng)成立于2018年3月，总部位(wèi)于浙江绍兴(xīng)，是一(yī)家(jiā)专注于(yú)功率、传感和(hé)传(chuán)输(shū)应(yīng)用领(lǐng)域(yù)，提供(gōng)模拟芯片及(jí)模块封装的(de)代工(gōng)服(fú)务的制造商。中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)以晶圆(yuán)代工为起(qǐ)点，向下延伸到模组封装，为国内外客(kè)户提供一(yī)站式代(dài)工解决方案，为功率、传(chuán)感(gǎn)和(hé)传输等领域的(de)半导体产品公司提供完整生(shēng)产制造平(píng)台，支持客户研发(fā)以及大规模量(liàng)产。

　　晶圆(yuán)代工企业，中(zhōng)芯国际关联企业，处(chù)于规模扩张阶段，但由于规模扩(kuò)大太快(kuài)，折旧研(yán)发投(tóu)入初期(qī)非常高，因此利润大幅(fú)亏损，好不容易快熬出头了(le)（资本(běn)支(zhī)出(chū)高峰在22年(nián)结束），公司也预期23年底会转为盈利，但下游需(xū)求在23年大(dà)幅放缓，公司面(miàn)对的压力显然是要比(bǐ)那(nà)些已经规模化完成有利(lì)润(rùn)的公司(sī)大得多(duō)，且公司过于依赖中芯国际，未(wèi)来还有可能面临(lín)同(tóng)业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大的IPO了，不太(tài)乐观(guān)未(wèi)来(lái)的走(zǒu)势。

　　五(wǔ)、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰(fēng)股(gǔ)份主(zhǔ)要从事分散染料及其(qí)滤饼的研发(fā)、生(shēng)产及销售，产品以中高端分散(sàn)染料(liào)为主，主要用于涤纶及其混纺织(zhī)物的染色(sè)和(hé)印花，经(jīng)分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其(qí)中部分终端应用品牌(pái)包括(kuò)：安(ān)踏(tà)、李宁(níng)、阿(ā)迪达(dá)斯(sī)、耐克、优衣库、迪(dí)卡侬等。

　　传统染料(liào)公司(sī)，毫无亮点，业绩在19年后一路(lù)下滑，22年利润只有19年的一半都不到，下(xià)游服装行业(yè)景气(qì)度也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车成立于2003年，自设立(lì)以来，公司主(zhǔ)营业务一直聚焦于汽(qì)车行业(yè)营销与后(hòu)市场服务(wù)领(lǐng)域，为客户提供相关软(ruǎn)件产品及服务。2010年(nián)被用友网络收购后，公(gōng)司继续独立经营上述业务。用(yòng)友汽车主(zhǔ)要(yào)面向(xiàng)汽车行业的整(zhěng)车(chē)厂、经(jīng)销商、服务站等客户，提供营销与后市(shì)场服务领域的数智化(huà)解决(jué)方案、云(yún)服(fú)务、软件及专业服务。

　　用友集团旗下子(zi)公司分拆上市(shì)，汽(qì)车软(ruǎn)件服(fú)务，汽车数字化是(shì)趋(qū)势(shì)，且随着人均保有量的(de)增长(zhǎng)，公(gōng)司行业前(qián)景不算很差，但公司自身技(jì)术含量较低(dī)，产品以车企营销系统为主，基本没什么(me)研发，都靠销售，且汽(qì)车行业(yè)有明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年(nián)3月(yuè)的经(jīng)纬(wěi)股份主要从事电力工程技术服务及地(dì)理信息技术服务(wù)。电力工程(chéng)技术服务占主营业务(wù)收入比重超过80％，是(shì)公司主要收入和利润来源。电力工程技术服(fú)务主要(yào)系为电(diàn)网企业、工(gōng)商业企业电力相关工(gōng)程提供规划咨询、设计(jì)、工程(chéng)建设等服务。

　　电网和地理(lǐ)信息(xī)设计咨(zī)询公司，主(zhǔ)要是电力工程技术服(fú)务收入为主，比(bǐ)较依赖内蒙和浙江地区的国(guó)家电(diàn)网，本质上是(shì)工程类企(qǐ)业，设备施工业务，所以应收款高，坏账多(duō)，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微是一(yī)家为智能手(shǒu)机(jī)、物联网(wǎng)等领域提(tí)供射频前端的芯片设计公司，主营(yíng)业务(wù)为射频前端芯片(piàn)及模组的研(yán)发、设计(jì)和销售。慧智微具(jù)备全套射(shè)频前端(duān)芯片设计能力(lì)和集成(chéng)化模(mó)组(zǔ)研发能力，技术体系以功率放(fàng)大(dà)器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成(chéng)无源器件滤(lǜ)波器（IPDFilter）等(děng)射频器件的设计能力，产(chǎn)品(pǐn)系列(liè)覆盖的通信频(pín)段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等(děng)，可为客户提(tí)供无线通信射频(pín)前端(duān)发射模(mó)组、接(jiē)收模(mó)组等。

　　射频前端芯片模组公司(sī)，下游主要是消费电(diàn)子，22年业(yè)绩大幅放(fàng)缓(huǎn)，下游砍单存货大(dà)幅(fú)增长，亏损不断(duàn)扩大，主(zhǔ)要(yào)是大量研发投(tóu)入，但(dàn)高研发下，公司毛利率(lǜ)极低，远低于同行(xíng)业公司，但即便这样，估值却(què)一路(lù)上升到150亿，在IPO之前(qián)大量机构(gòu)（近(jìn)40家）参股（未(wèi)来解禁(jìn)后都(dōu)会成为(wèi)抛售(shòu)的主力）。搞不懂这(zhè)公司的价值在哪里，但现(xiàn)在风口，很(hěn)可能被炒(chǎo)作(zuò)。

　　九、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南(nán)湖是一(yī)家(jiā)主要(yào)从事防空(kōng)预警雷达研发、生产、销(xiāo)售(shòu)和服务的国家级高新技术和专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业(yè)。公司产品主要(yào)包括(kuò)雷(léi)达及(jí)配套(tào)装备，重(zhòng)点(diǎn)供应(yīng)国内军方(fāng)客户(hù)和军工(gōng)集团。成(chéng)立(lì)至今，航天南湖已成为我(wǒ)国防空预警雷达(dá)主要生产(chǎn)单位之(zhī)一(科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容yī)。

　　军工雷达企业，21年后业绩大幅(fú)下滑，22年虽(suī)然收入增长较(jiào)快，但利润(rùn)远没有(yǒu)回到20年，且关联交易(yì)占(zhàn)比越来(lái)越高，对于(yú)这种客(kè)户不透明度极高的军工企(qǐ)业，实在无(wú)法判断未(wèi)来的价值。

　　十、蜂助(zhù)手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互(hù)联网数字化虚(xū)拟(nǐ)商品综(zōng)合(hé)服务提供商，主要为移(yí)动互联(lián)网相关(guān)场景客户提(tí)供移动(dòng)互联网数字化(huà)虚(xū)拟商品聚合运营(yíng)、融合运营、分发(fā)运营等综合运营服务，为(wèi)物联网相(xiāng)关(guān)场景提(tí)供物联网流(liú)量接入、硬件方案、场景应用等综合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需(xū)求提供定制(zhì)化的(de)运营支撑服务及(jí)技术服(fú)务。一家售卖(mài)移动流量(liàng)、话费(fèi)、爱优芒会员(yuán)卡等数字化虚拟商品的综合型中间(jiān)商，其主要盈(yíng)利模式是获得购销差价或服务佣金，占公司总(zǒng)收入超过9成。

　　流量中(zhōng)间商(shāng)，互(hù)联网卖流量的公司，主要是(shì)卖视(shì)频会员(yuán)和其他通用流量，业绩过去(qù)几年看起来(lái)不错，但公司现金(jīn)流越来越差，且互联网流量已经见顶，大互联网公司越(yuè)来越不依赖(lài)买量来拓广业(yè)务，感觉上(shàng)市(shì)就是业绩顶峰。

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