财联社(s仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了hè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金(jīn)公司(sī)指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替(tì)代美术(shù)外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动游戏用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的(de)内容(róng)公司(sī)商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流(liú)示范企业名单对(duì)应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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