兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。<五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato/p>

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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