兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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