要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调(diào)研(yán)。刘国中先(xiān)后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科技研(yán)发和(hé)成(chéng)果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实(shí)施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着每个(gè)人的(de)饭碗，农业(yè)股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务(wù)新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的(de)主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大(dà)规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的财(cái)政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资(zī)、消(xiāo)费(fèi)、价(jià)格、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济(jì)增长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作用，多(duō)渠道增加(jiā)城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等(děng)服务消费(fèi)新热(rè)点，创新(xīn)消费(fèi)场景(jǐng)。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的(de)自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易(yì)所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证监会(huì)将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性租(zū)赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和(hé)可预(yù)期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推广(guǎng)可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基础设(shè)施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯(sī)拉的(de)合作，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术优势、放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受面向全(quán)球市场的(de)科技(jì)产业集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多(duō)层次资(zī)本(běn)市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和(hé)风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机(jī)制，并根据市(shì)场运行(xíng)情况改(gǎi)进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品(pǐn)了(le)，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务(wù)评(píng)级将(jiāng)迎(yíng)新规(guī) A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司债券业务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的(de)基(jī)本条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷(juǎn)了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温，五(wǔ)月卖出要开始了吗(ma)？”债务上(shàng)限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率(lǜ)前景敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击(jī)盘(pán)中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质原油(yóu)期放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格(gé)。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变(biàn)：据报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一(yī)年(nián)内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受>

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不(bù)低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行(xíng)3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中(zhōng)国(guó)太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合作框架(jià)协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有(yǒu)权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据(jù)

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