要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高(没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不(bù)再以低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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