要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯(zhèng)部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xí聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯ng)动人拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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