要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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