民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交(jiāo)终于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一个视角观(guān)察(chá)中国出口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够(gòu)反映中(zhōng)国(guó)出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参(cān)展企(qǐ)业(yè)所(suǒ)涉及的规模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像，这是广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势(shì)的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们得(dé)到(dào)当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境(jìng)内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客(kè)流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧(ōu)美(měi)客(kè)户(hù)属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一(yī)路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示(shì)今年(nián)对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束遍(biàn)反馈今年(nián)海(hǎi)外需求(qiú)较过去两年(nián)明(mín女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束g)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型(xíng)企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)对中国外贸(mào)企业保有持续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间(jiān)的贸(mào)易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国企(qǐ)业已经(jīng)开始产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口(kǒu)产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出(chū)口现状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新(xīn)拓客户(hù)并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订(dìng)单(dān)主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历(lì)史(shǐ)最长的(de)外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企(qǐ)业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前(qián)外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研(yán)企业(yè)反馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来自于境内采购(gòu)商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较(jiào)充分时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户属于高(gāo)效益客(kè)户，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商数量(liàng)下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当(dāng)下高(gāo)效益客(kè)户(hù)占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客(kè)户数量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一路”国(guó)家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外(wài)贸企业(yè)反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税的(de)决(jué)定，计(jì)划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存(cún)在产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至当(dāng)地，生产(chǎn)得到(dào)的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出(chū)口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大部(bù)分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围(wéi)有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经(jīng)济(jì)衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券(quàn)研(yán)究(jiū)院(yuàn)于(yú)2023年(nián)5月8日(rì)发布(bù)的报(bào)告《民(mín)生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会下的(de)出(chū)口群(qún)像》

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