要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略中国人口第一大省，中国人口第一大省排名性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(z中国人口第一大省，中国人口第一大省排名hí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药中国人口第一大省，中国人口第一大省排名业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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