兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(湖南电大几本，湖南长沙电大是几本dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此湖南电大几本，湖南长沙电大是几本服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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