兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(g酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗uāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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