用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即云服务转型(xíng)第二阶段进(jìn)展(zhǎn)明(míng)显不佳。

　　2023年一(yī)季度，用友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月上(shàng)市以来(lái)单(dān)季最(zuì)大亏损；2022年(nián)净利润2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来(lái)连续第三年净利下(xià)滑。与此对应(yīng)的是(shì)，2020年以来公(gōng)司股(gǔ)价持续大跌。

　　这(zhè)与(yǔ)用(yòng)友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶(jiē)段营收、净利(lì)同步大(dà)增、股(gǔ)价大涨的(de)同向共(gòng)振，大相迥(jiǒng)异。

　　目前，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年(nián)来(lái)单季最大亏损

　　净(jìng)利(lì)连续三年(nián)下滑

　　用友网络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一季度实现(xiàn)营业(yè)收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股(gǔ)东的净(jìng)亏(kuī)损3.97亿元，创(chuàng)该(gāi)公(gōng)司2001年(nián)5月上市(shì)以来单季最大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络(luò)发布(bù)的年报显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％。这是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿(yì)元的历史最高点之(zhī)后，用(yòng)友网(wǎng)络连续第三年净利(lì)下滑。

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　　从(cóng)股价来看(kàn)，在2020年7月创(chuàng)下历史新高之后，用友网络股价就总(zǒng)体上(shàng)呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资(zī)者(zhě)被套(tào)

　　在2022年股价大跌(diē)前(qián)，用友网络在股价相(xiāng)对高点进行了定增融(róng)资。此次定增吸引(yǐn)了不少机构参与，包括高毅、葛卫东等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果，增(zēng)发(fā)数(shù)量约(yuē)1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募资(zī)约53亿元。当时，在定增市场颇为活(huó)跃(yuè)的私募大佬葛卫东，也参与(yǔ)了定(dìng)增，投入资金约2亿(yì)元(yuán)。

　　但在定(dìng)增(zēng)结束之后，用友网络发布(bù)的2021年业(yè)绩(jì)明显不(bù)及市场预期，2021年(nián)净(jìng)利润为(wèi)7.078亿元，同(tóng)比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各季(jì)度业绩更(gèng)是连续爆雷(léi)：一季报净利(lì)润(rùn)-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年(nián)报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三(sān)季报(bào)净利(lì)润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友(yǒu)网络的股价(jià)从2022年(nián)2月37元(yuán)的(de)高点(diǎn)，最低(dī)跌至(zhì)2022年9月的16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东(dōng)的总持股数，也从(cóng)2022年一季度的7626万(wàn)股，到(dào)2022年三季度末退出前(qián)十大股东(dōng)，在此期间，其减持数量至少有4100万(wàn)股。其定增投资也惨(cǎn)遭被套(tào)。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大跌(diē)。

　　云(yún)服务转型第(dì)二阶(jiē)段道阻且长

　　在用友网络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶段是(shì)通过财(cái)务软件服务企业的会计(jì)电(diàn)算化，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件服务企业的(de)信(xìn)息化，现在(zài)的(de)3.0阶段是服务企(qǐ)业的(de)数智化。

　　具体来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服(fú)务业务(wù)，引领(lǐng)中国(guó)企业级(jí)服务市场。在(zài)此基础上(shàng)，公司2020年进(jìn)入(rù)新的战(zhàn)略发展阶(jiē)段(duàn)（3.0-II），战(zhàn)略目标是构(gòu)建和运营全球领(lǐng)先的企业云服务平(píng)台。

　　2015年，用友网络正式发布了完(wán)全(quán)基于互联网架构的企业互(hù)联网开发平台。2017年以来(lái)，其(qí)云平(píng)台、财(cái)务云、人力云等云产品得到逐步发(fā)展，各领域云上(shàng)线(xiàn)运营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始(shǐ)，用友BIP经历(lì)了(le)第一(yī)个阶段的”用友云”面世、云平台及领域服务快速(sù)发展，第二个阶段的(de)统(tǒng)一底座(zuò)和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规(guī)模研发(fā)和持续(xù)迭代，用(yòng)友的BIP 3正式(shì)发布，用友云(yún)进(jìn)入(rù)新的发展阶段(duàn)。

　　从公司(sī)业务占比来看，用友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其(qí)云(yún)服务业务实现收入(rù)63.53亿元，同比增(zēng)长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年(nián)提升9个百分(fēn)点，已(yǐ)成为公司主要收(shōu)入来源并继续扩(kuò)大收(shōu)入占比(bǐ)。

　　但从高端市场份额来看，用(yòng)友(yǒu)却还是没(méi)有多大突破。《2021年中国工(gōng)业(yè)软件发(fā)展白皮书》显示，国(guó)产ERP软件(jiàn)整体市占(zhàn)率超过(guò)70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在(zài)高端ERP市(shì)场，国产(chǎn)ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外(wài)巨见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语x;'>见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市(shì)场曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直(zhí)接跌(diē)停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并不一定(dìng)会面(miàn)向外部市场提供(gōng)高端(duān)ERP软件(jiàn)，但股价(jià)的跌停，反应(yīng)出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重不足，也反(fǎn)应了其在(zài)高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具(jù)体到财务和股价(jià)上，在用友网络3.0转型第一(yī)阶(jiē)段(duàn)，即(jí)2016年-2019年，在其营收(shōu)逐渐(jiàn)增长的同时，净利润也在同时逐年增长，且增幅远高于营(yíng)收增幅。对应到(dào)股(gǔ)价上(shàng)，在(zài)此期间，用友网(wǎng)络(luò)股价大涨约8倍。

　　但在用(yòng)友网络(luò)3.0转(zhuǎn)型的第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今，其(qí)营收(shōu)仅仅(jǐn)小(xiǎo)幅(fú)增长，几(jǐ)乎可以说(shuō)是(shì)踏步不前，净利润却大幅下跌，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用(yòng)友网络董事(shì)长王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值还是有很(hěn)大的提(tí)升(shēng)空间。但从目前(qián)的(de)情(qíng)况来看，用友3.0的(de)第二阶(jiē)段，道(dào)阻且长。

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