兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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