兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò俄罗斯是资本主义还是社会主义)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入俄罗斯是资本主义还是社会主义同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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