大家好，简单看一个基(jī)金(jīn)经理，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富(fù)通股票(piào)混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季(jì)度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把(bǎ)握(wò)住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组合调(diào)整(zhěng)取(qǔ)得了明(míng)显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值(zhí)体系(xì)所代(dài)表的传统实(shí)体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可(kě)能(néng)成为市场最(zuì)有(yǒu)持续性(xìng)的一条(tiáo)结(jié)构(gòu)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品今年以来均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块(kuài)后市(shì)怎么(me)走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取(qǔ)超额(é)回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数已累计达到22天，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占比(bǐ)超过40％的板块热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累(lèi)计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过(guò)2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但总市(shì)值反而(ér)减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明(míng)显的(de)调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最佳策略，因(yīn)为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济/自主可控等大产业趋(qū)势以(yǐ)政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度进一步加大(dà)、资(zī)本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本(běn)形成。本(běn)次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处(chù)于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生调(diào)整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本(běn)轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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