兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时机rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡p>

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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