兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条(ti冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思áo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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