要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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