兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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