民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第(dì)一展"，疫(yì)后线下(xià)广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调研，用另一个视角观察(chá)中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的(de)第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客(kè)渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋(qū)势提(tí)供(gōng)线索。这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下(xià)中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或预(yù)示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内(nèi)采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感受存(cún)异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们具体(tǐ)面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发达(dá)国家(jiā)对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和(hé)劳动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中国(guó)出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度(dù)中国出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎(yíng)来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构。

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)前(qián)往广州进行(xíng)专项调研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当(dāng)下(xià)出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反(fǎn)映出口(kǒu)的(de)大环(huán)境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能(néng)够集(jí)中高效(xiào)拓展新客(kè)户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户(hù)并(bìng)不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统计的(de)出口(kǒu)订单(dān)主要与之前(qián)客户签(qiān)订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反映(yìng)的是(shì)更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、企(qǐ)业(yè)类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展(zhǎn)会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明显不(bù)足，本次境外(wài)采购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下(xià)高效(xiào)益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美(měi)客户(hù)数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业(yè)则表示对俄出口并未(wè花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗i)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企业所面临的(de)出花竹帽是哪个民族的 花竹帽是广西毛南族仅有的吗口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)企业存(cún)在(zài)订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工(gōng)企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移(yí)的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移(yí)对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企业(yè)反馈和(hé)宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订(dìng)单规模(mó)较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调研系(xì)列之(zhī)三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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