要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银(yín)淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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