财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等(děng)值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各(gè)被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司(sī)指(zhǐ)出，年(nián)初至(zhì)今市场对AI关(guān)注度持续高企，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中于(yú)大模型的突(tū)破进展(zhǎn保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次)；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其(qí)中(zhōng)办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被(bèi)市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统(tǒng)及更自由(yóu)的(de)场景生成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体系与优(yōu)化(huà)国(guó)有资本(běn)布(bù)局。关(guān)注：①中国(guó)特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国(guó)有资(zī)本(běn)布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等(děng)企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的(de)装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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