而且需要注(zhù)意的(de)是，在国(guó)轩(xuān)高科方(fāng)面(miàn)看来(lái)，储(chǔ)能行业今年(nián)上升空间预计将高于(yú)动(dòng)力(lì)电池。换言之，从(cóng)增速方面看，储能(néng)有望接棒动(dòng)力电(diàn)池(chí)，带(dài)动电(diàn)池厂商出货持续增长。

　　锂价(jià)料维持在15-20万之间

　　作为(wèi)锂电池核心原材(cái)料，碳酸锂价格大(dà)起大落在市场上引起巨大争议。“就为了买100吨碳(tàn)酸锂(lǐ)，我们曾经(jīng)开车16个(gè)小时(shí)经过1600公里(lǐ)路程，” 国轩高科(kē)高级副(fù)总裁、中国业务板块总(zǒng)裁王启岁笑称。这也在一(yī)定程度上反映(yìng)了锂价迅(xùn)速(sù)上涨给下游带来的阵(zhèn)痛。

　　不(bù)过(guò)，今(jīn)年以来锂价又(yòu)迅速击穿(chuān)20万(wàn)元(yuán)关口，在近期才(cái)有明显(xiǎn)企稳趋势。毕竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂(lǐ)价格已(yǐ)经(jīng)连跌52天。而(ér)且在此前30天内(nèi)，价格共计跌去(qù)19.25万(wàn)元/吨。

　　而据(jù)上海(hǎi)钢联(lián)数据(jù)最(zuì)新显(xiǎn)示，在4月27日(rì)-28日(rì)两天内，电(diàn)池级碳酸锂价格已经连续两(liǎng)日上(shàng)涨，两(liǎng)日内分别上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩高(gāo)科方面(miàn)也给出自(zì)己(jǐ)研判。王(wáng)启岁在会上表示，碳酸锂(lǐ)在15-20万(wàn)/吨(dūn)的区(qū)间可能形成振(zhèn)荡期。“我们通过一季度观察来(lái)看(kàn)，新能源(yuán)行业处于(yú)稳(wěn)定增(zēng)长(zhǎng)阶段，储(chǔ)能(néng)行(xíng)业(yè)在(zài)一(yī)季(jì)度是处于投标(biāo)、招(zhāo)标的阶段，第(dì)三季(jì)度将(jiāng)迎来大规模交付(fù)，而储能(néng)大规模(mó)交付会带(dài)来产能复苏，碳酸锂价(jià)格预计(jì)会维持(chí)在(zài)这个区间之内。”

　　实(shí)际(jì)上，碳酸锂价格下(xià)降，对(duì)于(yú)电池厂(chǎng)商(shāng)的毛(máo)利率提(tí)升已经有了立竿见影效果。

　　从毛利率方(fāng)面来看，国轩高科在一(yī)季度达到(dào)了18.94％，较去年(nián)全(quán)年的(de)17.79％超出1.15个百分点(diǎn)。实际上(shàng)，同样的情况也发生在宁德时代(dài)与亿纬锂(lǐ)能身上，其中宁(níng)德(dé)时代(dài)一(yī)季度(dù)毛利(lì)率(lǜ)为21.27％，较去年全(quán)年水(shuǐ)平提(tí)升(shēng)1.02个百分点。而亿(yì)纬锂(lǐ)能则不如前两(liǎng)者明(míng)显，但也提(tí)升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归理(lǐ)性价格之后(hòu)，新(xīn)能源汽车市场(chǎng)会(huì)趋(qū)于较(jiào)为合理增长。“去年是(shì)600万(wàn)辆，经(jīng)过(guò)一季度之后，我们依然判(pàn)断今(jīn)年(nián)新能源汽车应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正在(zài)加速产能扩(kuò)张(zhāng)。其(qí)南京基地(dì)智能制(zhì)造20GWh动力(lì)电(diàn)池项目、宜(yí)春基地10GWh动力电池项目、庐江基(jī)地(dì)年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地(dì)年产10GWh电池项目(mù)等多(duō)个(gè)项目相继投(tóu)产。据规划，国轩高(gāo)科2025年产能将(jiāng)突(tū)破300GWh。

　　降(jiàng)库存(cún)效果明显

　　国轩高科的(de)一季报显示，其截至报(bào)告期末其存货余额为65.98亿元，较去(qù)年(nián)底的75.84亿元下(xià)降13％。而其一季度末，存(cún)货占总资产比例为8.38％。在(zài)去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状况(kuàng)看，国轩高科存货水平保(bǎo)持了(le)较低位(wèi)置。国轩高(gāo)科(kē)高(gāo)级副总裁蔡毅也表(biǎo)示，由于公司在(zài)江西(xī)宜春碳(tàn)酸(suān)锂(lǐ)原材(cái)料有(yǒu)自产(chǎn)能力，因此(cǐ)其外购仅补充自产不足，“外(wài)购(gòu)只是缺(quē)多少，补多少，”他表示。

　　国轩高科存货水位下降，也反映(yìng)了(le)行(xíng)业(yè)整体状况(kuàng)，不少电池厂商存货余额均在下降。其中(zhōng)宁德时(shí)代(dài)一季度报告显示，其库存金额已从(cóng)年初的(de)766.7亿(yì)元(yuán)下降到(dào)640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外(wài)，亿(yì)纬锂能一(yī)季报也显示，其存货(huò)金额从去年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据(jù)记者了解，已(yǐ)经有库存较低的电(diàn)池厂商提(tí)到，库存已恢(huī)复至(zhì)健康水平(píng)，后续将根(gēn)据(jù)规划(huà)，逐步(bù)进行补货。

　　东(dōng)吴(wú)证券近期(qī)在一份研报(bào)中指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材料均维持极(jí)低库存，电池(chí)本身(shēn)库(kù)存(cún)不足1个月；另外在中游材(cái)料方面，正极和电解(jiě)液库(kù)存周期(qī)大(dà)幅下降至7天左右，负(fù)极(jí)因石(shí)墨(mò)化需(xū)要一(yī)个月(yuè)时间，库存周期较长，而隔膜(mó)约为(wèi)一个月正常库存。

　　该机构认为，目前库存多集中于(yú)上(shàng)游锂(lǐ)盐厂，中(zhōng)游材料库存(cún)极低，基本保持(chí)7天的最(zuì)低安全库(kù)存。若下(xià)游需求恢复，将带来强烈补库需求。

　　值得注(zhù)意的是，在去库存的(de)过程中，国轩高科也在积极(jí)尝试“出海”。该(gāi)公司在2022年加速全球化步伐，收购博世集团的(de)德国(guó)哥(gē)廷根(gēn)工厂，于2022年6月开始改造并已顺利投产，开始欧洲本地化运营。其年报显示，2022年(nián)该公(gōng)司(sī)海外(wài)销售收入(rù)达(dá)到(dào)29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储(chǔ)能相关产品供不应求

　　此前市(shì)场普遍(biàn)预计，储(chǔ)能有望接棒(bàng)动力电(diàn)池，带动电池(chí)厂商出货(h饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思uò)增长(zhǎng)。近日，宁德时代(dài)也作(zuò)出判断认为，储能方面今年预计增速(sù)将会比动力电(diàn)池更高。

　　王启岁在交流中也认(rèn)同这一观(guān)点(diǎn)。他预计，储能行业今年上升空间预(yù)计会高于动力(lì)电池(chí)，其中(zhōng)国外家储(chǔ)市(shì)场需求预计会在(zài)下半年放量，而国(guó)内大储市场方面，今年一季(jì)度处(chù)于招标阶段，自(zì)二季度开(kāi)始(shǐ)将进入交(jiāo)付阶段，目前相(xiāng)关产(chǎn)品供不应求。

　　从国(guó)轩高科披露的(de)年(nián)报数据(jù)显示(shì)，其储能(néng)业务在2022年(nián)实(shí)现了35.08亿(yì)元的营收(shōu)，同比增长幅度达(dá)到186.49％，已经高于其(qí)动力电池业务(wù)116.4％的增速(sù)。按照这一数(shù)据计(jì)算(suàn)，储能业务已经占(zhàn)到其总(zǒng)营收(shōu)的15.22％，而在(zài)2021年，这一(yī)比例为(wèi)11.82％。

　　王启(qǐ)岁(suì)直言，储能行业的空间比动力电池上升空间更大，“这是一(yī)个需(xū)求量大于供应(yīng)量的领(lǐng)域，不存在需求疲(pí)软或者是产能过(guò)剩。”

　　他指出，首先在(zài)家储(chǔ)环节，因为涉(shè)及(jí)到用电(diàn)需(xū)求，每年(nián)到了第二(èr)季度(dù)开始后才爆发(fā)。而(ér)在大(dà)储环节，国内下游招(zhāo)标、立项都在一(yī)季度(dù)，真正出(chū)货(huò)是在二季度(dù)以后，目前订单状(zhuàng)况看来是供(gōng)不应求。此(cǐ)外，海外的客户也正(zhèng)逐(zhú)渐接受中国的标准化(huà)集(jí)装箱产品。

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