要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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