兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Me略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音ta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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