要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式g>

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gà含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式o)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】