兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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