近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布一季度(dù)经(jīng)营数(shù)据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实际营业非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么收入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境(jì非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么ng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测(cè)代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民(mín)航(háng)局预(yù)计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年(nián)“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密(mì)集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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