“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据显示，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债收益(yì)率日内升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个(gè)基(jī)点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美(měi)油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累(lèi)跌，市场(chǎng)焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国(guó)劳动力市场(chǎng)存在韧性。可以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场(chǎng)预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业就(jiù)业人数减少，私人服务行业(yè)整体表(biǎo)现好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑(zhù)业(yè)表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的(de)反(fǎn)弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数(shù)减少，与制造业目前(qián)持续收(shōu)缩(suō)的状(zhuàng)态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报(bào)告(gào)也显示出就业市场边际降(jiàng)温的(de)更多(duō)迹象(xiàng)，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万(wàn)至640万(wàn)，失(shī)业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的(de)失业率水平基(jī)本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解(jiě)，体现为工资上涨压(yā)力(lì)开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推作用缓解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率(lǜ)会议(yì)“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要(yào)关注后续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的(de)就业市场状态可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大时继(jì)续加息(xī)。美联储利(lì)率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指(zhǐ)数在(zài)105附(fù)近偏强(qiáng)运行(xíng)，随着美国政府债务上限(xiàn)问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风险偏向上行(xíng)，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数(shù)？欧佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人士(shì)声(shēng)称，在(zài)周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布(bù)进一(yī)步(bù)减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上决定(dìng)进一(yī)步削(xuē)减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多的不(bù)确定性(xìng)，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家(jiā)还(hái)在(zài)蚕食该集(jí)团的市场(chǎng)份额，这也让(ràng)分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不可能减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和(hé)分析(xī)公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在(zài)欧(ōu)佩克+会(huì)议之(zhī)前做空(kōng)原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行(xíng)动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持(chí)石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹(yóu)豫地(dì)做(zuò)出任何(hé)决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的(de)可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决(jué)心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙，当(dāng)时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致(zhì)原油价格(gé)在(zài)六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总(zǒng)统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行(xíng)期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点(diǎn)非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成(chéng)为北(běi)约成员国(guó)之(zhī)前(qián)需要(yào)更多(duō)安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要(yào)把这些保障(zhàng)都写(xiě)在(zài)纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融(róng)时报》援(yuán)引知情人(rén)士(shì)的话报道称，乌(wū)克兰(lán)总统泽连斯基向北约各(gè)国领导(dǎo)人明(míng)确表(biǎo)示，除非向(xiàng)基辅提供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月(yuè)举行的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连(lián)斯(sī)基6月1日在访问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约(yuē)的准(zhǔn)备，基(jī)辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰近期加入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德国等北(běi)约国家持反对意(yì)见。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆(lù)参(cān)加北(běi)约外长会(huì)期(qī)间(jiān)表示，德(dé)国不认为北(běi)约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌(wū)克(kè)兰。此外(wài)，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员国也不希望乌克(kè)兰(lán)迅速成(chéng)为北约(yuē)成员国(guó)，而(ér)只(zhǐ)是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖影(yǐng)响下，大(dà)宗商品(pǐn)市(shì)场出(chū)现普涨行情(qíng)。从(cóng)海(hǎi)外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国参议(yì)院通过债务(wù)上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避(bì)免了可能出现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次违约(yuē)，使得市场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退(tuì)。同(tóng)时在美联储本(běn)月会(huì)议或暂停加(jiā)息(xī)的预期推动下，美元(yuán)指数回落(luò)至一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数(shù)据改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市(shì)场也在翘首等待新一(yī)轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天胶市场利好(hǎo)支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消息比较(jiào)热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究(jiū)支(zhī)撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意(yì)社商品行情分析系(xì)统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破(pò)，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期(qī)受(shòu)消(xiāo)息(xī)提(tí)振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供多需(xū)少，终究无力(lì)支撑(chēng)，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶价格(gé)应声上涨，影响持(chí)续(xù)多(duō)日。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围再次(cì)提(tí)升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未(wèi)得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心(xīn)展开(kāi)的新(xīn)一季交(jiāo)割品(pǐn)博(bó)弈(yì)仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投(tóu)期(qī)货(huò)能化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出，国储收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意(yì)义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工(gōng)业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全(quán)的重要(yào)战略(lüè)物资(zī)。毫(háo)无疑问的是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变(biàn)的国际政治格局中，对(duì)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收储的对象是国(guó)产全(quán)乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于整个天然橡胶的发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的年产量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储(chǔ)的(de)对象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的(de)1/3—1/2，这是非常大的(de)一个比例。”在童长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合(hé)历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整(zhěng)个(gè)事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面(miàn)开割(gē)上(shàng)量(liàng)，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋(qū)势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬全面(miàn)开割(gē)，海南产区(qū)已经(jīng)全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)外越南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)端将逐步(bù)恢(huī)复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰国(guó)东(dōng)北(běi)部产(chǎn)区(qū)逐步(bù)上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已(yǐ)大面积开割(gē)，原料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增加。同时根据历(lì)史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然处(chù)于历史均(jūn)值(zhí)以下的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需(xū)求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为(wèi)充(chōng)足，对(duì)开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料价格(gé)处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家(jiā)开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依(yī)然偏(piān)弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示(shì)，目(mù)前下(xià)游外贸订单充足，加之(zhī)内销订(dìng)单(dān)缺货(huò)现(xiàn)象仍(réng)存，企业排(pái)产积极性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全(quán)钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适度降负现象(xiàng)，全钢(gāng)胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此(cǐ)前市(shì)场(chǎng)对今年的预期过(guò)高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业来看，今(jīn)年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业(yè)来看，由于汽车(chē)刺激政策退出(chū)，今(jīn)年国内(nèi)汽车市(shì)场相对(duì)疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息较(jiào)多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天(tiān)然(rán)橡胶现货库存(cún)持续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前(qián)主要还是宏(hóng)观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济复(fù)苏进程、人(rén)民币汇率波(bō)动；另一方面美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美国银行危机和美债上限问题等(děng)。看向下半年，他认(rèn)为(wèi)天(tiān)然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比上(shàng)半年好，比(bǐ)如美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内经济(jì)回暖等(děng)，因此(cǐ)对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市(shì)胶价走势(shì)的(de)主要因(yīn)素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后(hòu)产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不(bù)会少，包括(kuò)今年(nián)交割(gē)品的数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供(gōng)给端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的(de)因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海外经(jīng)济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计(jì)难(nán)有起色。外(wài)需走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压(yā)力。内(nèi)需方面，春节(jié)前市场基于内需复苏的(de)逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后(hòu)市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需(xū)求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上(shàng)驱(qū)动，只有(yǒu)价格的(de)绝对(d发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的uì)低位(wèi)才(cái)能刺激有效(xiào)的(de)去(qù)库和(hé)资金再次(cì)做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一(yī)旦(dàn)天气出现(xiàn)异(yì)常(cháng)状况，或(huò)将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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