近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从机(jī)票预(yù)订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期(qī)订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行(xíng)热(r王宝强学历，王宝强不是84年的吗è)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等(děng)行(xíng)业机(jī)会。

　　五一订(dìng)单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客(kè)房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的(de)首个(gè)长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华(huá)人员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再查验登机(jī)前检测(cè)证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平(píng)，成为(wèi)史上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节(jié)前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报(bào)的上(shàng)市公司(sī)接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业(yè)一(yī)季度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行(xíng)情转入王宝强学历，王宝强不是84年的吗(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内容(róng)生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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