近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台(tái)假(jiǎ)期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超(chāo)2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日(rì)院线(xiàn)有望(wàng)迎来(lái)强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代(dài)替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市(shì)场均呈向(xià社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面ng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的(de)数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时(shí)供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市(shì)场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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