要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国2197的立方根是多少，216的立方根是多少(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(p2197的立方根是多少，216的立方根是多少án)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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