预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预期收益率计(jì)算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期(qī)望收益(yì)率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还(hái)有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险投资时所需要(yào)的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)减去无风险投资(zī)的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个(gè)合适的(de)结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率，也(yě)是将当前(qián)预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益率的一(yī)种计(jì)算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚(gāng)好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预(yù)期收益水平(píng)换算成年化率后(hòu)得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，世界上女性最开放的是哪个国家其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。