要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(pià古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等n)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(s古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等ù)意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiā古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等n)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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