关注国际方面消息。

　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频(pín)显(xi手机话费交了能退吗ǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告(gào)期内，随(suí)着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格(gé)快速(sù)上涨，今年一(yī)季度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期(qī)保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业(yè)务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常性损(sǔn)益，排除在(zài)净利(lì)润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套期(qī)保值(zhí)业务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资(zī)产负(fù)债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全(quán)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金流(liú)量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有持续(xù)性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了(le)企业的(de)加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一(yī)季(jì)度(dù)取得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力(lì)发(fā)展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格出现下降趋势(shì)，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由(yóu)于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达(dá)正面(miàn)预(yù)期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植物油(yóu)是(shì)生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识(shí)的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求也(yě)将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料(liào)供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应(yīng)，为全球(qiú)金(jīn)融市场的稳(wěn)定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著跌(diē)破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人(rén)士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出(chū)口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背(bèi)景下(xià)，国内后期面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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